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投資收益率公式(對(duì)外投資收益率公式)

日期:2023-05-17 14:51:09      點(diǎn)擊:

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如何計(jì)算債券投資收益率

 購(gòu)買(mǎi)債券的目的是獲得投資收益,計(jì)算投資收益率就是選擇債券過(guò)程中的必然步驟。而根據(jù)債券的票面利率不同,共有三種計(jì)算投資收益率的方法。

1.年利率為單利的債券債券投資收益率是指在一定時(shí)期內(nèi)購(gòu)買(mǎi)債券的收益與投資額的比率。當(dāng)一個(gè)投資者在市場(chǎng)以?xún)r(jià)格P購(gòu)買(mǎi)某一種面值為M、利率r(單利)、期限為N、待償期(離到期的時(shí)間)為n且虧指到期一次償還本息的既發(fā)債券時(shí),對(duì)于每一單位的債券來(lái)說(shuō),到期收益為M(1+rN),現(xiàn)在的投入為P,故其總收益為M(1+rN)—P,其總收益率為[M(1+rN)—P]/P,因該債券離到期的時(shí)間還有n年,則其年平均投資收益率R的計(jì)算公式就為:

R=[M(1+rN)—P]/Pn(1)

當(dāng)投資者購(gòu)買(mǎi)發(fā)行的新債時(shí),若債券的發(fā)行價(jià)格和面值相同,則此時(shí)債券的投資收益率就是債券的票面利率。若發(fā)行價(jià)格高于(或低于)面值,則債券的投資收益率就會(huì)低于(或高于)票面利率。

若購(gòu)買(mǎi)的是分期付息的債券時(shí),因只有待償期的利息收入,其投資收益率的計(jì)算公式為:

R=[M(1+rn)—P]/Pn

2.折價(jià)發(fā)行的債券有些債券在票面上并不標(biāo)明利率,而在債券期滿(mǎn)時(shí)根據(jù)票面值一次償還本息,這樣的債券往往都是采取折價(jià)的方法發(fā)行,其收益率的計(jì)算公式為:

R=(M—P)/Pn(2)

如購(gòu)買(mǎi)的是既發(fā)債券,其收益率的計(jì)算公式為:

R=(M—P)/Pn

3.年利率為復(fù)利的債券當(dāng)投資者以?xún)r(jià)格P購(gòu)買(mǎi)年利率為復(fù)利r、面值為M、期限為N、待償期為n的債券時(shí),該債券的期滿(mǎn)收益為M(1+r)

N-P,現(xiàn)在的投入為P,故其投資收益率R(復(fù)利)的計(jì)算公式為:鋒空譽(yù)

若將投資收益率轉(zhuǎn)化為單利,其計(jì)算公式為:

若將折價(jià)發(fā)行債券的收益率轉(zhuǎn)為復(fù)利,其計(jì)算公銀段式為:

賣(mài)出債券時(shí),其投資收益的計(jì)算較為簡(jiǎn)單,設(shè)買(mǎi)入債券時(shí)的價(jià)格為P1,賣(mài)出債券時(shí)的價(jià)格為P,在債券持有期n的利息收入為L(zhǎng),則投資收益率R的計(jì)算公式為:

R=(P1+LHP)AP·n1

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